Composity LogoComposity logo
Започни сега

Get a Demo

  1. Home
  2. Blog
  3. Актуализация: много подобрения и нови функционалности в Composity CRM!

11 Apr 2025
2 min

Актуализация: много подобрения и нови функционалности в Composity CRM!

Актуализация: много подобрения и нови функционалности в Composity CRM!

Нека ви представим нашата работа за последните месеци по подобрението на някои от основните функционалности в модул CRM, както и за добавяне на няколко нови. Ето какво е включено в актуализацията:

Нов изглед и функционалности в Профил на акаунт

Основни термини

Акаунти - всички CRM записи, които съхранявате в Composity, общо наричаме “Акаунти”. Акаунт може да представлява фирма, контакт, потенциален клиент, доставчик и т.н. Видовете информация, съхранявани в даден Акаунт, могат да бъдат: информация за контакт, фирмена информация, информация за адрес, данни за фактуриране, дейности и бележки, минали поръчки и плащания, прикачени файлове и всяка друга информация, която Вие и Вашият екип събирате.

Акаунтът има три изгледа - страница за редактиране на данни; профил на акаунт, където е визуализирана цялата събрана информация; и страница за добавяне на фирмени данни.

Акаунт може да бъде един от два типа - на човек или на организация.

За да се подобри работата със CRM акаунтите, направихме цялостен редизайн на профил на акаунт. Променихме го към нова и модерна визия, която да дава на потребителите повече пространство за работа с данните на контакта. В Профила виждате цялата информация, която сте добавили, без празни полета.

Добавихме три статистики, които според нас са релевантни за всеки акаунт - дата на създаване на акаунта; приход, получен от момента на създаване на акаунта, въз основа на издадени фактури; и рейтинг, който Вие задавате. Ако не сте активирали опцията за рейтинг в настройките на този Списък с акаунти, на негово място ще има дата на последен контакт.

Профил на акаунт

Персонализиран изглед за всеки Списък

Основни термини

Списъци - дава възможност да групирате вашите aкаунти в различни списъци, които да отговарят на конкретни критерии. Всички акаунти в списъка имат едно и също оформление, тип, персонализирана информация за попълване, аналитични показатели и избор кои модули да са видими в профил. Един списък би могъл да представя например потенциални клиенти или партньори, или доставчици и т.н.

“Контакти” и “Компании” са два списъка, създадени по подразбиране в системата. Може да създадете нов списък, да редактирате съществуващ или да го изтриете.

Организирайте различен изглед за всеки ваш списък, за да съответства на контактите, въведени в него. С функциите за избор на полета, активирани модули и специфични данни получавате всичко, от което се нуждаете, за да пресъздадете работните си процеси във всеки нов списък.

Списъци

Добавена функционалност: Специфични данни

Вече може да организирате как вашите търговски представители да добавят и да виждат допълнителна информация за контакт. Уверете се, че правилните данни влизат в CRM системата, като използвате персонализирани полета, специфични за бизнеса и нуждите ви. Изберете типа на информация, която ще бъде събирана, както и структура, която да съответства на работния ви процес.

Нека приемем, че сте център за обучения, който предлага курсове по чужди езици. Използвате Composity, за да управлявате цялата информация свързана с учениците си - информация за процеса на обучение и постигнати резултати. Добавяте всеки нов ученик към списък с име Регистрирани ученици. За всеки профил от този списък може да добавите и прегледате информация за започнати курсове, име на преподавател, какви умения/степени са придобити, сертифициране, ниво на владеене на чужд език и т.н. Оформлението и екрана за въвеждане на персонализираната информация се създава с функционалността “Специфични данни”.

Пример как се използват Специфични данни

Добавянето на тези разширени функционалности към софтуера на Composity беше наша основна цел и се радваме за постигнатия успех.

Стремим се да добавим още подобрения към CRM модула. Ще се радваме на обратна връзка от Ваша страна!

Composity Team

Composity Team

Email icon

Subscribe to our Blog

Get the latest posts in your email

Започнете днес

Дайте възможност на бизнеса си с Composity

Logo
Footer Menu
logo

The affordable software that will make your life easier and your efforts more rewarding!

FacebookXLinkedIn

© 2025 Composity, All rights reserved.

Продукти

  • Composity CRM
  • Composity ERP
  • Composity POS
  • Composity BI
  • Composity eCommerce
  • Composity Helpdesk

Решения

  • Малък и среден бизнес
  • Голям бизнес
  • Търговия на дребно
  • Търговия и дистрибуция на едро
  • Сектор услуги

Composity като алтернатива на:

  • Алтернатива на Odoo
  • Алтернатива на Zoho
  • Aлтернатива на NetSuite
  • Алтернатива на Insightly

Ресурси

  • Блог
  • Какво е CRM?
  • Какво е ERP?
  • Внедряване на Composity
Contact us| Privacy Policy| Terms of Service| GDPR
  • Цени
  • За нас
  • Документация
  • Блог

Най - известен

KISS: Поддържане, подобряване, стартиране, спиране

KISS: Поддържане, подобряване, стартиране, спиране

23 Jan 2025
Reading time icon3 min read
AI на достъпен език: Ръководство за собственици и мениджъри на бизнес

AI на достъпен език: Ръководство за собственици и мениджъри на бизнес

04 Feb 2025
Reading time icon5 min read
8-те най-добри съвета за обучение на служители по ERP

8-те най-добри съвета за обучение на служители по ERP

17 Jul 2024
Reading time icon6 min read