Subscribe to our Blog
Get the latest posts in your email
Нека ви представим нашата работа за последните месеци по подобрението на някои от основните функционалности в модул CRM, както и за добавяне на няколко нови. Ето какво е включено в актуализацията:
Акаунти - всички CRM записи, които съхранявате в Composity, общо наричаме “Акаунти”. Акаунт може да представлява фирма, контакт, потенциален клиент, доставчик и т.н. Видовете информация, съхранявани в даден Акаунт, могат да бъдат: информация за контакт, фирмена информация, информация за адрес, данни за фактуриране, дейности и бележки, минали поръчки и плащания, прикачени файлове и всяка друга информация, която Вие и Вашият екип събирате.
Акаунтът има три изгледа - страница за редактиране на данни; профил на акаунт, където е визуализирана цялата събрана информация; и страница за добавяне на фирмени данни.
Акаунт може да бъде един от два типа - на човек или на организация.
За да се подобри работата със CRM акаунтите, направихме цялостен редизайн на профил на акаунт. Променихме го към нова и модерна визия, която да дава на потребителите повече пространство за работа с данните на контакта. В Профила виждате цялата информация, която сте добавили, без празни полета.
Добавихме три статистики, които според нас са релевантни за всеки акаунт - дата на създаване на акаунта; приход, получен от момента на създаване на акаунта, въз основа на издадени фактури; и рейтинг, който Вие задавате. Ако не сте активирали опцията за рейтинг в настройките на този Списък с акаунти, на негово място ще има дата на последен контакт.
Профил на акаунт
Основни термини
Списъци - дава възможност да групирате вашите aкаунти в различни списъци, които да отговарят на конкретни критерии. Всички акаунти в списъка имат едно и също оформление, тип, персонализирана информация за попълване, аналитични показатели и избор кои модули да са видими в профил. Един списък би могъл да представя например потенциални клиенти или партньори, или доставчици и т.н.
“Контакти” и “Компании” са два списъка, създадени по подразбиране в системата. Може да създадете нов списък, да редактирате съществуващ или да го изтриете.
Организирайте различен изглед за всеки ваш списък, за да съответства на контактите, въведени в него. С функциите за избор на полета, активирани модули и специфични данни получавате всичко, от което се нуждаете, за да пресъздадете работните си процеси във всеки нов списък.
Списъци
Вече може да организирате как вашите търговски представители да добавят и да виждат допълнителна информация за контакт. Уверете се, че правилните данни влизат в CRM системата, като използвате персонализирани полета, специфични за бизнеса и нуждите ви. Изберете типа на информация, която ще бъде събирана, както и структура, която да съответства на работния ви процес.
Нека приемем, че сте център за обучения, който предлага курсове по чужди езици. Използвате Composity, за да управлявате цялата информация свързана с учениците си - информация за процеса на обучение и постигнати резултати. Добавяте всеки нов ученик към списък с име Регистрирани ученици. За всеки профил от този списък може да добавите и прегледате информация за започнати курсове, име на преподавател, какви умения/степени са придобити, сертифициране, ниво на владеене на чужд език и т.н. Оформлението и екрана за въвеждане на персонализираната информация се създава с функционалността “Специфични данни”.
Пример как се използват Специфични данни
Добавянето на тези разширени функционалности към софтуера на Composity беше наша основна цел и се радваме за постигнатия успех.
Стремим се да добавим още подобрения към CRM модула. Ще се радваме на обратна връзка от Ваша страна!
Get the latest posts in your email
Дайте възможност на бизнеса си с Composity