Composity LogoComposity logo
Започни сега

Get a Demo

  1. Home
  2. Blog
  3. Защо да замените екселските таблици със CRM система?

12 Apr 2022
15 May 2024
5 min

Защо да замените екселските таблици със CRM система?

Защо да замените екселските таблици със CRM система?

Независимо от размера и индустрията, почти всяка компания в света използва Excel / Google електронни таблици. Кой не обича да събира информация за клиентите и продажбите си в електронна таблица на Excel? И защо не! Лесно е да се настрои и да се използва и най-вече върши работа.

Колкото и предимства да има Excel, недостатъците са повече. Има някои области, в които Excel просто не се вписва при изпълнение на ежедневни задачи, като проследяване на действията на потенциалните клиенти и кореспондениция, по-задълбочена информация за историята на конкретен клиент - стари фактури, поръчки, предпочитания и др. Често компаниите се намират в ситуация, в която сложността на структурата, която са създали, прави невъзможно търсенето и управлението на собствената им база данни. Тогава разбирате, че Excel просто не е достатъчен.

Ако фирмата ви е надхвърлила възможностите на електронните таблици, тогава е време да преминете от Excel в CRM.

Какво е CRM софтуер?
CRM означава управление на взаимоотношенията с клиенти. В основата си CRM е онлайн система, която събира информация за клиенти от няколко различни канала, включително уеб сайт на компанията, телефон, имейл, маркетингови кампании, ръчно въвеждане на данни и др., и я структурира. CRM интегрира и автоматизира продажбите, маркетинга и обслужването на клиентите в едно решение.

Как CRM софтуерът може да помогне на вашия бизнес?Как CRM софтуерът може да помогне на вашия бизнес?

Единен, споделен източник на всичките ви контакти

В Excel въвеждането на информация може да е лесно, но това не е ефективен начин за събиране, анализ и управление на данни. Особено, ако сте фирма, която има намерение да се развива в близкото бъдеще!

За да разберете по-добре клиентите си и да увеличите продажбите, имате нужда от информация, като например: кои са вашите клиенти, какви са техните предпочитания, предишни взаимодействия и комуникация, колко голям актив е този клиент за вашата компания и т.н. Със CRM, имате тази информация на едно място и тя е винаги актуална и достъпна.

Някои допълнителни предимства от внедряването на CRM:

  • Планирате дейности, свързани с вашите потенциални клиенти и задавате задачи
    Добавянето на задачи за вашите служители може да играе важна роля по пътя към постигането на по-добри резултати. Планирането на задачи е лесно с помощта на CRM - може да създавате събития за определен бъдещ момент, като срещи, уговорки и други, но също и задачи, обвързани с определен статус, например изпращане на имейл, обаждане, изпращане на оферта.

  • Проследявате взаимодействия с клиенти
    -За да имате поглед над връзката с клиентите си и да проследявате събития, ви е необходима помощта на CRM. Софтуерното решение дава хронологична инфомрмация на вашите търговски представители за всяко взаимодействие между клиентите и бизнеса Ви. Знаете кога някой е отворил имейл, кликнал върху връзка или изпратил формуляр.

  • Сложно филтриране и сегментиране
    Както и Excel, софтуерът може да ви покаже определени резултати от вашите данни, въз основа на конкретни критерии. Но за разлика от електронните таблици, със CRM системата може да използвате по-усложнено филтриране, основано на множество правила, за по-прецизна обработка на данните.
    Може да запазите тези филтри и да ги използвате отново по-късно.

  • Автоматизирани и таргетирани маркетингови кампании
    Прикачвате и свързвате пълната документация към CRM профил
    Едно от най-големите предимства на CRM решението, в допълнение на това, че е единен източник на информация, е, че предоставя клиентските данни в реално време. Всяка промяна - ръчна или автоматична, се представя веднага в профила, така че да няма конфликт или загуба на информация. Имате контрол върху това, което всеки служител може да вижда / прави по всяко време.

Подробни справки

Освен, че предоставя информацията за контактите ви по по-ефективен и удобен начин, CRM системата ви поддържа и по-гъвкави справки. Всеки бизнес трябва да знае своите КПЕ (KPIs - ключови показатели за ефективността) и най-добрият начин е чрез използването на инструменти за отчитане. В CRM системата ще намерите много функции за задълбочен и пълен анализ.

За разлика от Excel, където е почти невъзможно да се следи връзката между различните данни и таблици, CRM ви дава цялостен поглед върху дейността, настоящи и потенциални клиенти. Чрез анализите може да визуализирате прогнозиране на продажбите, да анализирате ефективността, да идентифицирате най-успешните служители и да проследявате растежа. Може да проследявате най-важните резултати, от които се нуждаете.

Интеграции с други системи

Електронните таблици като Excel нямат директна интеграция с друг софтуер. Трябва ръчно да добавяте в тях информацията за клиентите си. Обратното също е в сила - само ръчно може да се прехвърля информация към външни приложения.

Ето тук е и голямото удобство на CRM софтуера - има постоянна комуникация между интегрираните продукти и с добавянето на информация в един софтуер едно място, тя се предава и към останалите.

Има много възможности за интеграция при използването на CRM, включително със системи за електронна търговия, счетоводни софтуери, приложения за маркетинга автоматизация, ERP софтуер и много други.

И още един голям плюс - съществуващите данни в Excel или Google електронни таблици могат лесно да бъдат импортирани в CRM.

Вашите клиенти са важни за Вашия бизнес. Всъщност, без значение какъв вид продукти или услуги предлагате, вашите клиенти са най-ценният актив на организация ви. Една CRM система ще ви предостави “едниствената истинска информация” за целите на маркетинг, продажбите и обслужването на клиентите. Това ще даде на служителите ви знанията, необходими за ефективното изпълнение на различни дейности - взаимодействия с клиенти, като продажби, поддръжка и др.

Composity предлага безплатен CRM за малък и среден бизнес.
Научете повече за Composity CRM или започнете безплатно сега!

Alexandra Alekova

Composity Team

Email icon

Subscribe to our Blog

Get the latest posts in your email

Започнете днес

Дайте възможност на бизнеса си с Composity

Logo
Footer Menu
logo

The affordable software that will make your life easier and your efforts more rewarding!

FacebookXLinkedIn

© 2025 Composity, All rights reserved.

Продукти

  • Composity CRM
  • Composity ERP
  • Composity POS
  • Composity BI
  • Composity eCommerce
  • Composity Helpdesk

Решения

  • Малък и среден бизнес
  • Голям бизнес
  • Търговия на дребно
  • Търговия и дистрибуция на едро
  • Сектор услуги

Composity като алтернатива на:

  • Алтернатива на Odoo
  • Алтернатива на Zoho
  • Aлтернатива на NetSuite
  • Алтернатива на Insightly

Ресурси

  • Блог
  • Какво е CRM?
  • Какво е ERP?
  • Внедряване на Composity
Contact us| Privacy Policy| Terms of Service| GDPR
  • Цени
  • За нас
  • Документация
  • Блог

Най - известен

KISS: Поддържане, подобряване, стартиране, спиране

KISS: Поддържане, подобряване, стартиране, спиране

23 Jan 2025
Reading time icon3 min read
AI на достъпен език: Ръководство за собственици и мениджъри на бизнес

AI на достъпен език: Ръководство за собственици и мениджъри на бизнес

04 Feb 2025
Reading time icon5 min read
8-те най-добри съвета за обучение на служители по ERP

8-те най-добри съвета за обучение на служители по ERP

17 Jul 2024
Reading time icon6 min read