Alle Funktionen, die Sie brauchen
Eine perfekte Lösung für Unternehmen jeder Größe.
- LEAD & KUNDENMANAGEMENT
- AKTIVITÄTSMANAGEMENT
- LISTENVERWALTUNG
- ALLGEMEINES
Lead/Contact Profile
Sammeln Sie alle Informationen für einen Kontakt. Greifen Sie auf Kontaktdaten zu, einschließlich Aktivitätsverlauf, wichtige Kontakte, Kundenkommunikation und mehr. Sie können es einem Unternehmen zuordnen.
Notizen & Kommentare
Ermöglicht das Hinzufügen von Notizen und Kommentaren zu fast allem in Profilen. Sie werden mit Datum und Name des Erstellers visualisiert.
Leads zuweisen
Richten Sie für jeden neuen Lead eine automatische Zuweisung ein, um sicherzustellen, dass ein Vertriebsmitarbeiter Leads nachverfolgt, solange diese noch in Bearbeitung sind.
Lead-Scoring
Weisen Sie einem Lead automatisch Noten basierend auf definierten Kriterien oder manuell durch einen Benutzer zu. Sie können detaillierte Regeln konfigurieren, wie die Punktzahl berechnet wird und wann sie als qualifiziert gilt.
Dokumentvorlagen
Composity bietet verschiedene Vorlagen, die Sie verwenden können (z. B. Angebot, Rechnung, E-Mail usw.). Sie können auch benutzerdefinierte Vorlagen basierend auf Ihren Anforderungen erstellen.
Benutzerdefinierte Felder
Erstellen Sie neue benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Kontaktdetails zu verfolgen. Wählen Sie aus, welche Felder für eine bestimmte Liste erforderlich sind und welche nicht.
Unternehmensprofil
Das standardisierte Kundenprofil umfasst Informationen zu gekauften Produkten, Jahresumsatz, Kundenumsatz auf Lebenszeit und mehr. Einem Unternehmen können viele Kundenprofile zugeordnet sein.
Stichworte
Tags sind eindeutige Kennungen, die jedem Konto hinzugefügt werden können. Mit Tags können Sie Kontakte, Geschäfte oder andere Datensätze organisieren und kategorisieren, indem Sie verwandte Tags hinzufügen. Erleichtern Sie außerdem die Suche nach Datensätzen nach einem bestimmten Tag.
Wichtige Kundenkennzahlen
KPIs und Zeitdiagramme werden auf jedem Kundenprofil automatisch berechnet.
Konvertieren von Leads in Konten
Sobald ein Lead qualifiziert ist, können Sie ihn einer neuen Liste zuordnen. Konvertieren Sie Leads in Kontakt, Kunde usw. Sie können auch einen Opportunity-Datensatz erstellen und markieren, wenn der Lead, den Sie konvertieren, zu einem vielversprechenden Deal führt.
CSV import/export
Sie können Ihre Massendaten von Kontakten, Kunden, Lieferanten usw. schnell übertragen, indem Sie Daten über *CSV*-Dateien importieren/exportieren.
