Toate caracteristicile de care aveți nevoie
O soluție perfectă pentru organizațiile de orice dimensiune.
- GESTIONAREA CLIENȚILOR POTENȚIALI ȘI A CLIENȚILOR
- GESTIONAREA ACTIVITĂȚII
- GESTIONAREA LISTELOR
- GENERAL
Profilul liderului/contactului
Adunați toate informațiile pentru un contact. Accesați datele contactelor, inclusiv istoricul activităților, contactele cheie, comunicările cu clienții și multe altele. Îl puteți asocia cu o companie.
Note și comentarii
Vă permite să adăugați note și comentarii la aproape orice în profiluri. Acestea sunt vizualizate cu data și numele celui care le-a creat.
Atribuiți clienți potențiali
Configurați atribuirea automată pentru fiecare nou client potențial pentru a vă asigura că un reprezentant de vânzări va urmări clienții potențiali în timp ce aceștia sunt încă activi.
Scoring-ul lead-urilor
Atribuiți calificative unui client potențial în mod automat, pe baza criteriilor definite sau manual de către un utilizator. Puteți configura reguli detaliate privind modul de calcul al punctajului și momentul în care acesta trebuie considerat calificat.
Modele de documente
Composity oferă diverse modele pe care le puteți utiliza (de exemplu, ofertă, factură, e-mail etc.). De asemenea, puteți crea șabloane personalizate în funcție de nevoile dvs.
Câmpuri personalizate
Creați noi câmpuri personalizate pentru a urmări detaliile contactelor suplimentare. Alegeți care câmpuri sunt obligatorii pentru anumite liste și care nu.
Profilul companiei
Profilul standardizat al clientului include informații precum produsele achiziționate, veniturile anuale, veniturile pe durata de viață a clientului și multe altele. O societate poate avea asociate mai multe profiluri de client.
Etichete
Etichetele sunt identificatori unici care pot fi adăugați la orice cont. Etichetele vă permit să organizați și să clasificați contactele, tranzacțiile sau alte înregistrări prin adăugarea de etichete conexe. De asemenea, facilitează căutarea înregistrărilor după o etichetă specifică.
Metrici cheie privind clienții
KPI-urile și graficele de timp sunt calculate automat pentru fiecare profil de client.
Conversia clienților potențiali în conturi
Odată ce un lider este calificat, îl puteți raporta la o listă nouă. Convertiți lead-urile în Contact, Client etc. Puteți, de asemenea, să creați și să etichetați o înregistrare de oportunitate în cazul în care conducerea pe care o convertiți are ca rezultat o afacere care pare promițătoare.
Import/export CSV
Aveți posibilitatea să vă transferați rapid datele masive de contacte, clienți, furnizori etc. rapid, prin importarea/exportarea datelor prin fișiere *CSV*.
