Todas las funciones que necesita
Una solución perfecta para organizaciones de cualquier tamaño.
- GESTIÓN DE CLIENTES POTENCIALES
- GESTIÓN DE ACTIVIDADES
- GESTIÓN DE LISTAS
- GENERAL
Perfil del contacto
Reúna toda la información de un contacto. Acceda a los datos de los contactos, incluido el historial de actividades, los contactos clave, las comunicaciones con los clientes, etc. Puede asociarlo a una empresa.
Notas y comentarios
Permite añadir notas y comentarios sobre cualquier cosa en los perfiles. Se visualizan con fecha y nombre de quien las creó.
Asignar clientes potenciales
Establezca asignaciones automáticas para cada nuevo cliente potencial para garantizar que un representante de ventas realice un seguimiento de los clientes potenciales mientras aún están calientes.
Puntuación de clientes potenciales
Asigne calificaciones a un lead automáticamente en función de criterios definidos o manualmente por un usuario. Puede configurar reglas detalladas sobre cómo debe calcularse la puntuación y cuándo debe considerarse cualificada.
Plantillas de documentos
Composity proporciona varias plantillas que puede utilizar (por ejemplo, presupuesto, factura, correo electrónico, etc.). También puede crear plantillas personalizadas en función de sus necesidades.
Campos personalizados
Cree nuevos campos personalizados para rastrear detalles adicionales de los contactos. Elige qué campos son obligatorios para determinadas listas y cuáles no.
Perfil de la empresa
El perfil de cliente estandarizado incluye información como productos adquiridos, ingresos anuales, ingresos de por vida del cliente y más. Una empresa puede tener asociados muchos perfiles de cliente.
Etiquetas
Las etiquetas son identificadores únicos que pueden añadirse a cualquier cuenta. Las etiquetas permiten organizar y categorizar contactos, operaciones u otros registros añadiendo etiquetas relacionadas. Además, facilitan la búsqueda de registros por una etiqueta específica.
Métricas clave de clientes
Los KPI y los gráficos de tiempo se calculan automáticamente en cada perfil de cliente.
Convertir clientes potenciales en cuentas
Una vez que un lead está cualificado, puede relacionarlo con una nueva lista. Convierta leads en Contacto, Cliente, etc. También puede crear y etiquetar un registro de oportunidad si el lead que está convirtiendo resulta en un acuerdo que parece prometedor.
Importación/exportación CSV
Podrá transferir sus datos masivos de contactos, clientes, proveedores, etc., rápidamente mediante la importación/exportación de datos a través de archivos *CSV*. importando/exportando datos mediante archivos *CSV*.
